Tiểu luận môn quản trị marketing “hệ thống chuỗi siêu thị bán lẻ của sài gòn co-op.doc

luanvan02
luanvan02(10984 tài liệu)
(220 người theo dõi)
Lượt xem 431
8
Tải xuống 2,000₫
Số trang: 25 | Loại file: DOC
0
Thêm vào bộ sưu tập

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2012, 16:53

Mô tả: Tiểu luận môn quản trị marketing “hệ thống chuỗi siêu thị bán lẻ của sài gòn co-op. MỤC LỤCCH NG 1: T NG QUAN V LIÊN HI P H P TÁC XÃ TH NGƯƠ Ổ Ề Ệ Ợ ƯƠ M I THÀNH PH H CHÍ MINH - SÀI GÒN CO.OP MARTẠ Ố Ồ 2 CH NG 2: TÌNH HÌNH C NH TRANH TRONG NGÀNHƯƠ Ạ . 7 CH NG 3: ÁNH GIÁ H TH NG CHU I SIÊU TH SÀI GÒNƯƠ Đ Ệ Ố Ỗ Ị CO.OP MART 23 1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - SÀI GÒN CO.OP MART1.1Giới thiệu tổng quan:− Tên pháp định: Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh− Tên quốc tế: Saigon Co.op Mart− Viết tắt: SaigonCoop− Giám đốc:Nguyễn Ngọc Hòa− Trụ sở chính: Số 199 – 205 Nguyễn Thái Học – Quận 1, Tp. HCM− Website: www.saigoncoop.com.vnTrải qua gần 20 năm với nhiều thăng trầm cùng với sự đi lên của nền kinh tế nước nhà, đến nay Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co-op) đã và đang khẳng định uy tín của mình trên thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Saigon Co-op là một chuỗi hệ thống siêu thị đang hoạt động tại TP HCM và các tỉnh thành miền Trung – Nam, nằm trong top 500 nhà bán lẻ hàng đầu Châu Á – Thái Bình Dương và là nhà bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam. Tiền thân là hợp tác xã (HTX) mua bán với tư duy thương mại mang đậm tính “cấp phát”. Lúc đó, hàng định lượng không đủ cung cấp cho khách hàng nên lãnh đạo Saigon Co-op buộc phải thiết lập mối quan hệ với các nhà sản xuất và những chủ vựa khu vực đồng bằng sông Cửu Long để mua thêm hàng hóa rồi bán ra với giá thỏa thuận. Đây chính là bước tập dượt cho đội ngũ nhân viên của Saigon Co-op làm quen với việc mua bán, đàm phán, ký kết hợp đồng . những việc còn rất mới mẻ, xa lạ trong ngành thương mại lúc bấy giờ. Chính vì vậy, đến khi mở cửa, cả đội ngũ cán bộ công nhân viên của Saigon Co-op đã “hội nhập” rất nhanh, kết hợp với việc cử cán bộ đi học, nghiên cứu thị trường, cung cách làm ăn cũng như tranh thủ sự giúp đỡ của các HTX quốc tế, Saigon Co-op đã từng bước khẳng định vị trí của mình đối với người tiêu dùng VN. Năm 1996, siêu thị đầu tiên của Saigon Co-op ra đời, đây chính là sự quay lại với “sở trường” của Saigon Co-op nhưng đã có một sự “lột xác”, sự thay đổi thực sự từ tư duy “cấp phát” sang “phục vụ”, đánh dấu một chặng được vừa làm, vừa học, vừa xây dựng . của Saigon Co-op thành công ngày nay.21.2Quá trình hình thành, phát triển và những thành tựu đạt được - Sản phẩm kinh doanh của Sài Gòn CoopMart. Lịch sử hình thành: • Giai đoạn 1989 – 1991: “Khởi nghiệp”Sau đại hội Đảng lần thứ VI, nền kinh tế đất nước chuyển từ cơ chế bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Mô hình kinh tế HTX kiểu cũ thật sự khó khăn và lâm vào tình thế khủng hoảng phải giải thể hàng loạt. Trong bối cảnh như thế, ngày 12/5/1989 UBND Thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương chuyển đổi Ban Quản lý HTX Mua Bán Thành phố trở thành Liên hiệp HTX Mua bán Thành phố Hồ Chí Minh – Saigon Co-op với 2 chức năng trực tiếp kinh doanh và tổ chức vận động phong trào HTX. Saigon Co-op là tổ chức kinh tế HTX theo nguyên tắc xác lập sở hữu tập thể, hoạt động sản xuất kinh doanh tự chủ và tự chịu trách nhiệm• Giai đoạn 1992 – 1997: “Nắm bắt cơ hội phát triển”Cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, các nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam làm cho các Doanh nghiệp phải năng động và sáng tạo để nắm bắt các cơ hội kinh doanh, học hỏi kinh nghiệm quản lý từ các đối tác nước ngoài. Saigon Co.op đã khởi đầu bằng việc liên doanh liên kết với các công ty nước ngoài để gia tăng thêm nguồn lực cho hướng phát triển của mình. Là một trong số ít đơn vị có giấy phép XNK trực tiếp của Thành phố, hoạt động XNK phát triển mạnh mẽ mang lại hiệu quả cao, góp phần xác lập uy tín, vị thế của Saigon Co-op trên thị trường trong và ngoài nước. Sự kiện nổi bật nhất là sự ra đời Siêu thị đầu tiên của Hệ thống Co-opMart là Co.opMart Cống Quỳnh vào ngày 09/02/1996, với sự giúp đỡ của các phong trào HTX quốc tế đến từ Nhật, Singapore và Thụy Điển. Từ đấy loại hình kinh doanh bán lẻ mới, văn minh phù hợp với xu hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh đánh dấu chặng đường mới của Saigon Co-op.• Giai đoạn 1998-nay: “Khẳng định và phát triển”Giai đoạn 1998 -2003 ghi dấu ấn một chặng đường phát triển mới của Saigon Co-op. Luật HTX ra đời tháng 01/1997 mà Saigon Co-op là mẫu HTX điển hình minh chứng sống động về sự cần thiết, tính hiệu quả của loại hình kinh tế HTX, góp phần tạo ra thuận lợi mới cho phong trào HTX trên cả nước phát triển. 3Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động bán lẻ theo đúng chức năng, lãnh đạo Saigòn Co.op dành thời gian nghiên cứu học tập kinh nghiệm của hệ thống Siêu thị KF (Thụy Điển), NTUC Fair Price (Singapore), Co-op (Nhật Bản) để tạo ra một hệ thống siêu thị mang nét đặc trưng của phương thức HTX tại TPHCM và Việt Nam. Năm 1998 Saigon Co-op đã tái cấu trúc về tổ chức và nhân sự, tập trung mọi nguồn lực của mình để đầu tư mạnh cho công tác bán lẻ (Các Siêu thị Co-opMart lần lượt ra đời đánh dấu một giai đoạn phát triển quan trọng : hình thành chuỗi siêu thị mang thương hiệu Co-opMart). Đến 2008, hệ thống Co-opMart có 28 siêu thị bao gồm 16 Co-opMart ở TPHCM và 17 Co-opMart tại các tỉnh (Co-opMart Cần Thơ, Mỹ Tho, Quy Nhơn, Vĩnh Long, Long Xuyên, Pleiku, Phan Thiết, Biên Hoà, Vị Thanh, Tam Kỳ, Tuy Hòa và Vũng Tàu, Huế). Hiện nay, Co-opMart đã trở thành thương hiệu quen thuộc của người dân thành phố và người tiêu dùng trong cả nước – “Là nơi mua sắm đáng tin cậy của người tiêu dùng”Tính đến thời điểm hiện nay, Coop đã có 40 siêu thị trên khắp các tỉnh thành cả nước, mới nhất là Co.opMart Kiên Giang, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thành lập 09/2009 và Co.opMart Tân An, TP Tân An, Tỉnh Long An thành lập 10/2009. Sản phẩm của Saigon Co-op Mart• Thực phẩm tươi sống: - Thực phẩm sơ chế và tẩm ướp.- Thực phẩm chế biến nấu chín.- Rau an toàn.- Trái cây. • Thực phẩm công nghệ• Hoá phẩm• Đồ dùng• May mặc• Sản phẩm của Co-op Mart Mục tiêu phát triển.Saigon Co.op xác định con người và công nghệ hiện đại là hai yếu tố quyết định mọi sự thành công. Hiện nay Saigon Co.op có 2 tiến sĩ, 35 thạc sĩ và số CBNV có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học chiếm 37%. Bên cạnh đó, hàng năm Saigon Co.op tổ chức từ 8- 10 4khóa học và cử CBNV, người lao động tham gia hàng trăm lớp học do các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức để nâng cao nghiệp vụ; tổ chức cho cán bộ đi tham khảo, học tập các mô hình kinh doanh siêu thị ở nước ngoài. Song song với yếu tố con người là công nghệ. Saigon Co.op đã xây dựng và áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào trong kinh doanh và quản lý siêu thị; đầu tư 2,5 triệu USD để điện toán hóa tất cả các khâu từ mua hàng, tồn trữ, bán ra, tài chính, kế toán, dịch vụ khách hàng . trong toàn hệ thống và xây dựng Trung tâm phân phối hàng hóa để cung ứng hàng cho các siêu thị và HTX thành viên. Những năm gần đây, Saigon Co.op tiến hành "tái cấu trúc" nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đồng thời từng bước đẩy mạnh các hoạt động trong lĩnh vực phân phối sỉ, sản xuất, xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư. Các hoạt động này đều xoay quanh trọng tâm là bổ trợ và gắn kết phát triển hoạt động thương mại bán lẻ. Tiêu biểu là sự ra đời của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển SaiGon Co.op (SCID) với vốn góp chi phối của SaiGon Co.op, nhằm đáp ứng tốt hơn cho việc phát triển cơ sở hạ tầng các lĩnh vực kinh doanh hiện nay của SaiGon Co.op và phát triển các loại hình kinh doanh khác. Bên cạnh đó, Saigon Co.op còn liên doanh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để triển khai các dự án lớn. Đặc biệt, vào tháng 12/2008, Saigon Co.op đã nghiên cứu và cho ra đời chuỗi Cửa hàng thực phẩm an toàn- tiện lợi Co.op Food- mô hình kinh doanh bán lẻ mới của Saigon Co.op- nhằm mở rộng mạng lưới phân phối trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, thể hiện nỗ lực "luôn thỏa mãn khách hàng và hướng đến sự hoàn hảo", đồng thời thực thi chiến lược đa dạng hóa mô hình bán lẻ, tăng thị phần, bổ sung cho các kênh bán lẻ hiện hữu, mang lại tiện ích mới cho người tiêu dùng. Với phương châm "gắn với lợi ích cộng đồng", Saigon Co.op luôn đi đầu trong việc bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, tham gia tích cực việc bình ổn giá thị trường, nhất là trong những cơn sốt giá, để chia sẻ những khó khăn với người lao động. Ngoài ra, Saigon Co.op luôn quan tâm, chia sẻ với nhiều đối tượng khó khăn thông qua các hoạt động từ thiện như: bán hàng lưu động giảm giá tại các vùng sâu vùng xa, phong trào nuôi heo đất, 5hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ các đợt cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bão lụt; hỗ trợ các chiến sĩ biên phòng, bệnh nhân nghèo, trẻ em tàn tật, trao học bổng . Mục tiêu phấn đấu của Saigon Co.op đến năm 2015 sẽ mở được 100 siêu thị trên toàn quốc, 100 Co.op Food để đưa hàng hóa chất lượng cao, giá cả hợp lý đến tận tay người tiêu dùng. Tin rằng, với khát vọng, niềm tin và ngọn lửa quyết tâm, ước mơ "vươn cao, bay xa" của Saigon Co.op sẽ trở thành hiện thực! Các giải thưởng đạt được : − Tháng 08/2000: Nhận danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới− Tháng 05/2002: Saigon Co.op vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất− Tháng 02/2004: Saigon Co.op nhận chứng chỉ ISO 9001-2000− Tháng 10/2004: Nhận danh hiệu nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam và Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu khu vực Châu Á Thái Bình Dương− Năm 2005 và 2006: Tiếp tục nằm trong Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu khu vực Châu Á Thái Bình Dương, với cup vàng cho nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam.− Năm 2007: Danh hiệu Dịch vụ Việt Nam chất lượng cao do Báo SGTT trao giải; Top 200 doanh nghiệp hàng đầu VN do tổ chức UNDP bình chọn; Giải vàng chất lượng Châu Âu do tổ chức Business Initiative Directions trao tặng − Giải vàng "Thượng Đỉnh Chất Lượng Quốc Tế"− SaiGon Co.op nhận Giải vàng “Thượng định Chất lượng Quốc tế”, về những thành tích đạt được trong chất lượng, khả năng lãnh đạo, công nghệ và sự sáng tạo, do Tổ chức sáng tạo Thương mại Quốc tế (BID) trao tặng 2008− Dịch vụ được người tiêu dùng hài lòng nhất do Báo SGTT tổ chức bình chọn năm 20086CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH CẠNH TRANH TRONG NGÀNH2.1Tổng quan về tình hình cạnh tranh trong ngànhNăm 2009 sẽ có cạnh tranh nhiều hơn giữa các nhà phân phối, bán lẻ vì hiện nay ở Việt Nam đã hình thành các chuỗi cửa hàng, siêu thị .Các nhà bán lẻ này sẽ không chỉ cạnh tranh nhau về giá mà còn có các chương trình khuyến mãi, dịch vụ sau bán hàng kèm theo để lôi kéo người tiêu dùng. Trong tương quan so sánh, đúng là các công ty nước ngoài có nhiều ưu thế hơn như hệ thống quản lý tốt, kinh nghiệm, vốn lớn, hệ thống logictic chuyên nghiệp nên sẽ đưa ra thị trường được các sản phẩm với giá thành cạnh tranh hơn các doanh nghiệp trong nước. Việt Nam đã xuất hiện nhiều hệ thống siêu thị của nước ngoài cạnh tranh với các siêu thị trong nước như Metro, Bic C và mới đây xuất hiện Lotte Mart tại TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thị trường sẽ chưa ảnh hưởng nhiều vì các công ty nước ngoài cần phải có hệ thống kênh phân phối riêng và hệ thống logictic, kho bãi riêng. Việc này họ chưa làm được ngay nhưng trong những năm tiếp theo nên tôi nghĩ, họ sẽ phân phối trực tiếp tại Việt Nam thông qua việc mua lại một số công ty trong nước đã có hệ thống kênh phân phối có sẵn. Lợi thế cạnh tranh của các nhà phân phối, bán lẻ Việt Nam là có được hệ thống kênh phân phối và hiểu được thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam. Thị trường năm 2009 sẽ giảm do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, thị trường chứng khoán đi xuống, thị trường bất động sản đóng băng, sức mua sẽ giảm mạnh vì các doanh nghiệp và người dân đều thắt chặt chi tiêu hơn. Các siêu thị hiện nay còn có hình thức cạnh tranh mới, đó là các nhãn hàng riêng của từng siêu thị. Không còn sản xuất ở mức thăm dò, hàng nhãn riêng đang được các siêu thị, trung tâm phân phối đẩy mạnh phát triển như là một cách thức cạnh tranh mới .Vài năm trước, tại hệ thống Co.opMart, người tiêu dùng chỉ thấy một số sản phẩm mang thương hiệu của nhà phân phối này vào dịp Tết, như bánh Lucky Co.opMart, quần áo may sẵn hiệu SGC, nhưng nay Co.opMart đã phát triển lên hàng trăm sản phẩm với nhiều chủng loại khác nhau, từ mặt hàng thực phẩm khô, đông lạnh, chế biến sẵn, bánh, 7kẹo đến các vật dụng cá nhân, đồ dùng phục vụ trẻ em. Co.opMart còn đẩy mạnh các hoạt động marketing cho kênh hàng này.Tương tự, hệ thống siêu thị Big C, Vinatex Mart cũng đẩy mạnh và phát triển hàng nhãn riêng. Tại Big C, hiện có hơn 300 mặt hàng nhãn riêng đang rất hút khách. Trong đó có khoảng 150 mặt hàng nhãn WOW! (gam hàng giá rẻ nhất tại Big C); 50 sản phẩm mang thương hiệu eBon do Trung tâm Sản xuất thực phẩm tươi sống Big C chế biến; gần 200 sản phẩm thực phẩm khô, nước giải khát . nhãn hiệu Casino do Tập đoàn Casino (tập đoàn mẹ của Big C tại Pháp) sản xuất và 25 loại bánh mì, bánh ngọt mang nhãn hiệu “Bakery by Big C” mà Big C vừa đưa vào kinh doanh.Vinatex Mart với thế mạnh phân phối hàng may mặc thời trang thì liên kết với hơn 100 công ty lớn và cơ sở sản xuất nhỏ để thực hiện kênh hàng này. Và hiện tại, Vinatex Mart đã có áo thun, quần kaki, jeans, áo khoác nhẹ . là hàng sản xuất độc quyền; đặc biệt, các sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh có đủ loại, từ nón, khăn, giày, vớ đến quần áo theo từng tháng tuổi.Có lẽ mạnh nhất hiện nay là nhà kinh doanh bán sỉ Metro. Hệ thống trung tâm bán sỉ này có hàng ngàn mặt hàng mang nhãn riêng của Metro, từ hóa mỹ phẩm, thức uống, rau quả, dệt may, điện tử đến thiết bị cầm tay, túi xách . Bất cứ doanh nghiệp nào có hàng hóa vào hệ thống Metro đều được nhà phân phối này yêu cầu liên kết để sản xuất hàng nhãn riêng cho họ.Chẳng hạn, ở ngành hàng may mặc, Metro có nhãn hiệu thời trang Authentic, Tailor & Son dành cho nhân viên công sở; ở lĩnh vực văn phòng phẩm có Sigma (bút, giấy, đĩa CD); ở ngành hóa mỹ phẩm có Metro Quality, Luxana .; ở nhóm thực phẩm có các nhãn Metro Quality, Aro, Nature Verde, Ocean Queen . dành cho chả giò, há cảo, chạo tôm, dầu ăn, đồ hộp, gạo, nước mắm . Riêng ngành hàng rau quả và trái cây, Metro chỉ xây dựng một nhãn hiệu duy nhất là Cali, nhưng chiếm toàn bộ hàng hóa tại các trung tâm phân phối của hệ thống này.Điều đáng ghi nhận nhất ở kênh hàng nhãn riêng là giá cả khá rẻ so với hàng nhãn hiệu khác cùng chủng loại. Theo thống kê của các chuyên gia thị trường, hàng nhãn riêng của hệ thống Co.opMart và Big C có giá rẻ hơn sản phẩm cùng loại từ 3% - 20%. Tại siêu thị Co.opMart, các nhãn hàng riêng như thời trang SGC, thực phẩm khô, đông lạnh và chế biến sẵn đều có giá cạnh tranh và chất lượng tốt.82.2Một số đối thủ cạnh tranh với Co.op Mart2.2.1 Siêu thị Big C:Big C là thương hiệu của tập đoàn Casino, một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu châu Âu với hơn 9.000 cửa hàng tại Việt Nam, Thái Lan, Ac-hen-ti-na, U-ru-guay, Vê-nê-zuê-la, Bra-xin, Cô-lôm-bi-a, Ấn Độ Dương, Hà Lan, Pháp…, sử dụng trên 190.000 nhân viên.Big C Việt Nam khai trương đại siêu thị đầu tiên tại Đồng Nai năm 1998. Hiện nay, các cửa hàng Big C hiện diện ở hầu hết các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Biên Hòa, TP.HCMBig C là một trung tâm mua sắm lý tưởng dành cho khách hàng Việt Nam: mỗi cửa hàng có trên 50.000 mặt hàng, từ thực phẩm tươi sống đến hàng tạp hóa, từ quần áo đến đồ trang trí nội thất, cũng như các mặt hàng điện máy như đồ gia dụng và thiết bị nghe-nhìn, tất cả đều được bán với giá rẻ2.2.2 Metro AG Là tập đoàn bán buôn, bán lẻ quốc tế có trụ sở tại Đức. Tập đoàn giữ thị phần lớn nhất ở Đức và là một trong những hãng bán lẻ hoạt động toàn cầu. Theo thông tin trên trang Metro Việt Nam, Metro đứng thứ ba ở Âu Châu và thứ tư trên thế giới. Otto Beisheim – tỷ phú, doanh nhân Đức (sinh 1924), sáng lập tập đoàn năm 1964.Quy mô:Nếu tổng cộng toàn bộ doanh số của các bộ phận, METRO là hãng bán lẻ thứ hai ở Châu Âu, sau Carrefour của Pháp Nếu phần bán hàng tại kho (hoạt động mang lại doanh số lớn nhất) không được coi là bán lẻ thì hãng còn đứng sau Tesco và một vài hãng bán lẻ khác ở Châu Âu.Các bộ phận bán hàng:• Metro and Makro Cash and Carry: (các cửa hàng của Makro ở Anh và những quốc gia Châu Âu đã chuyển sang tay hãng SHV năm 1998): mang lại gần nửa doanh thu năm 2004, là bộ phận có mặt ở tất cả các quốc gia mà hãng hoạt động.• Real: hệ thống siêu thị với 265 cửa hàng ở Đức và 34 ở một số nước khác năm 2005.9• Extra: có hệ thống siêu thị cỡ nhỏ hơn của Real. Tới năm 2005, toàn bộ 443 cửa hàng đều ở Đức.• Media Markt & Saturn: Media Markt là công ty thiết bị điện tử dân dụng có cửa hàng ở Đức và vài nước Châu Âu khác. Saturn là hệ thông bán hàng điện tử giải trí cũng có cửa hàng ở Đức và một số nước ChâuÂu.• Geleria Kaufhof: hệ thống cửa hàng bán đồ gia dụng ở Đức và Bỉ.• Hiện diện ở các châu lục: Tính tới đầu năm 2007, METRO có cửa hàng ở:- Châu Âu: 25 nước (phần lớn các nước Tây Âu và Bắc Âu)- Châu Á: Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.- Châu Phi: Ma-rốc .• Metro tại Việt Nam:• Metro Hà Nội• Metro TP HCM• Metro An Phú, TP HCM• Metro Bình Phú, TP HCM• Metro Hải Phòng• Metro Cần Thơ• Metro Đà Nẵng10 . chuỗi siêu thị mang thương hiệu Co-opMart). Đến 2008, hệ thống Co-opMart có 28 siêu thị bao gồm 16 Co-opMart ở TPHCM và 17 Co-opMart tại các tỉnh (Co-opMart. quan trọng của hoạt động bán lẻ theo đúng chức năng, lãnh đạo Saigòn Co.op dành thời gian nghiên cứu học tập kinh nghiệm của hệ thống Siêu thị KF (Thụy

— Xem thêm —

Từ khóa: quản trị ôn thi môn quản trị tiểu luận môn học môn quân sự Bài tập Quản trị Marketing

Xem thêm: Tiểu luận môn quản trị marketing “hệ thống chuỗi siêu thị bán lẻ của sài gòn co-op.doc, Tiểu luận môn quản trị marketing “hệ thống chuỗi siêu thị bán lẻ của sài gòn co-op.doc, Tiểu luận môn quản trị marketing “hệ thống chuỗi siêu thị bán lẻ của sài gòn co-op.doc

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
  • tueman
    tueman · Vào lúc 07:14 pm 19/02/2013
    like
    Trả lời
  • leal
    leal · Vào lúc 08:55 pm 28/06/2013
    Moa moa moa, cảm ơn bạn nhiều nhen :x
  • Nguyễn Thị Lan Hương
    Nguyễn Thị Lan Hương · Vào lúc 03:46 am 29/06/2013
    Cám ơn bạn nhiều, sao bạn không up thêm để mọi người cùng đọc
  • Lê THị Hồng Dự
    Lê THị Hồng Dự · Vào lúc 12:18 am 23/10/2013
    Tài liệu bổ ích vậy. Mình cảm ơn bạn nhìu hii
  • tranthuhien120990
    tranthuhien120990 · Vào lúc 02:47 pm 06/12/2013
    Tài liệu hay quá. Tiếc là chưa đủ điều kiện để down
  • fresh boy 40
    fresh boy 40 · Vào lúc 02:35 pm 09/12/2013
    Cảm ơn bạn nhiều nhé, mình mà biết đến bài này sớm hơn thì tốt quá 
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.26507806778 s. Memory usage = 13.89 MB